Finanční plánování jako udržitelná budoucnost finančních poradců
Podstatou a cílem finančního plánování je strategické a efektivní dosahování všech finančních cílů a priorit konkrétních klientů. Jsou zde zapojeny všechny segmenty finančního zprostředkování, které k sobě dokonale zapadají, tak, že fungují jako součástky finančního plánu klienta.
Finanční plánování a komplexní poradenství je dle KAPITOLu nezbytné pro vstup do další úspěšné éry finančního zprostředkování.
Na WS bude prezentována podstata finančního plánování, které je dle našeho názoru jediná správná cesta, která zajistí budoucnost finančních poradců.
