Modelace – nástroj pro finanční plánování

8. 11. 2021
14:35 - 15:05
Virgo

Modelace – nástroj pro finanční plánování

Mnoho finančních poradců má k dispozici finanční plán. Ale nepracují s ním! Je totiž často složitý a klienti mu nerozumí. Proto jsme vyvinuli Modelace, které umožňují poradenským firmám a jejich poradcům zachytit potřeby klientů a najít ideální řešení jejich naplnění. Jednoduchou drag and drop funkcí lze jednotlivé potřeby a jejich modelace seskládat do logické linky, která vytvoří specifický finanční plán pro každého klienta na míru.