PovDOK – Jak na povinné záznamy z jednání se zákazníkem?
Cílem workshopu je ukázat unikátní a moderní řešení pro elektronickou tvorbu záznamů z jednání se zákazníkem, která nemá na českém trhu obdoby.
Aplikace PovDOK slouží pro tvorbu povinné dokumentace v oblasti pojištění, úvěrů, investic a penzí:
- generuje veškeré povinné dokumenty ke zprostředkování pojištění, úvěrů, investic a penzí
- umožňuje propojení s evidencí klientů a smluv v informačním systému OčKo (hlídá aktuální souhlasy, informační dokumenty a ukládá autorizované dokumenty rovnou do systému)
- obsahuje užitečnou nápovědu ke všem povinným údajům
- umožňuje elektronickou autorizaci dokumentů (kombinace SMS kódu a validní mailové adresy nebo podpis na obrazovce počítače/tabletu/telefonu)