Aplikace roku 2021 – soutěž o nejzajímavější nástroj pro poradce

Aplikace roku 2021 – soutěž o nejzajímavější nástroj pro poradce

Představení soutěžních aplikací, které ulehčují poradcům práci.

Comparator – GEPARD FINANCE

S pomocí Comparatoru GEPARD FINANCE se rychle zorientujete v cenových podmínkách bank, porovnáte úrokové sazby, náklady na pojištění a poplatkové náklady, podrobně vyhodnotíte bonitu…

E-srovnání EUCS – Srovnávač a sjednavač životního pojištění

Nejrozšířenější srovnávač pojistných produktů na trhu, který nově nabídne sjednání životního pojištění. Respektovaný rating produktů EUCS doplněný o srovnání ceny, to vše v moderním kabátu…

Edward

Edward je moderní investiční platforma s autopilotem, která propojuje řízení klientova portfolia s jeho individuálním investičním plánem. Jejím základem jsou nízkonákladové ETF fondy…

KAPPKA – Pomáháme dělat dobrá rozhodnutí

Kappka pomáhá poradcům sestavit finanční plány pro klienty a tak splnit jejich přání a cíle. Aplikace neprodává produkty ale finanční pohodu a nezávislost…

Modelace

Finanční plán znáte, často je ale složitý a klienti mu nerozumí. Proto vyvinul SAB servis Modelace. Umožňují zachytit potřeby klientů a najít pro ně ideální řešení…

PovDOK – Povinné DOKumenty v chytré aplikaci

Unikátní aplikace, která jednoduše a intuitivně generuje povinnou zákaznickou dokumentaci ke sjednání pojištění, investic, úvěrů a penzí…

Videozáznam z prezentací

 

Kappka od Kapitol, a.s.

Comparator od Gepard Finance

Edward

PovDOK – Povinné DOKumenty v chytré aplikaci od OK Klient